Калязин — тихий и очень милый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где ведутся исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма желает избавить мир от человечества, наполнив его волшебным народцем.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не намерена сдаваться. Начинается жестокая битва, где на кону стоят любовь, семьи и сама человеческая сущность.
