В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает Макс, пятнадцатилетнюю девушку, увлекающуюся фокусами. Джестер молча подсаживается к ее столику и предлагает показать карточный фокус. Но Макс разгадывает его уловку и демонстрирует свое собственное мастерство. Пораженный фокусник оставляет девушку в покое, однако их встреча оказывается лишь началом истории.
