Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для отражения этой угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Хотя он уже одолел могучего дракона Пуду, это не остановило силы тьмы. Они вновь рвутся из плена, находя лазейку через души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.