1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он собирает на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется гость — местный парень-подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно становится своим в их доме. Он с увлечением делится древними легендами и суевериями, бытующими в этих местах.