Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам. Почти все артисты — члены одной семьи, лишь Арни среди них чужой. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в Арни глубокий интерес. Он начинает приручать её, и это сближение меняет не только питона, но и самого юношу.